Vermögensverwaltung mit Fonds

Bei der Auswahl der Anlagen für Ihr Depot beachten wir einerseits ethische, ökologische und soziale Kriterien und andererseits eine möglichst breite Streuung der Vermögenswerte. Dazu eignen sich Investmentfonds besonders gut, denn sie minimieren die Schwankungsrisiken, die bei Einzelaktien oder Anleihen (festverzinsliche Wertpapiere) entstehen können. Ihr Depot umfasst Fonds diverser Kapitalanlagegesellschaften mit unterschiedlicher Gewichtung und verschiedenen Investmentstilen.

Ihr Depot wird nicht nur aktiv überwacht, sondern durch regelmäßiges Ausbalancieren (Rebalancing) der Fonds werden Risiken reduziert. Diese Strategie bewährt sich vor allem in schwankungsstarken Phasen und wirkt sich positiv auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis aus.

Bei einer Depotbank wird für Sie Ihr Depot eröffnet. Die Anlagesumme beträgt dabei mindestens 250.000 Euro. Der Einkauf von Fondsanteilen erfolgt in der Regel zum Nettoinventarwert, also ohne Agio (Ausgabeaufschlag) und ohne Rücknahmeabschlag. Abwicklungen sind nur möglich zugunsten eines von Ihnen ausgesuchten Referenzkontos, das ist üblicherweise Ihr Girokonto. Angefallene Bestandsfolgeprovisionen werden Ihnen vollständig gutgeschrieben. Sie erhalten detaillierte Abrechnungen über die getätigten Geschäfte.