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Was Sie von einer unabhängigen Vermögensverwaltung erwarten können.

Für Sie kurz und knapp zusammen gefasst:


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Grundlagen

Grundlagen

Anlagen für Sie und für die Welt von morgen

Für Sie:
Das Fundament einer soliden Geldanlage bilden die klassischen Anlagekriterien mit den drei ökonomischen Zielen „Sicherheit, Liquidität und Rendite“.

Für die Welt von morgen:
Sie können Ihre Anlage um das Kriterium Nachhaltigkeit erweitern. Bei Ihrer Anlage werden neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Aspekte bei der Unternehmensführung berücksichtigt. Gut zu wissen: Nachhaltigkeit verringert weder Ihre Renditechancen noch erhöht sie das Risiko. Der Wert des MSCI World Socially Responsible etwa ist gegenüber dem konventionellen MSCI World seit 2014 deutlich stärker gestiegen, um mehr als 30 Prozent. (Stand: Dezember 2019)

Ihr persönlicher Beitrag:
In der globalen sozialen Bewegung „Fridays for Future“ fordern junge Menschen einen möglichst umfassenden, schnellen und effizienten Klimaschutz. Mit einer nachhaltigen Geldanlage können Sie einen persönlichen Beitrag zur Sicherung der Zukunft kommender Generationen leisten, indem Sie einen positiven CO2-Fußabdruck hinterlassen.

Bei der Auswahl der für Sie passenden Geldanlage werden die klassischen Anlagekriterien so zueinander gewichtet, dass Ihr ökonomisches Gesamtziel möglichst optimal erreicht wird. Darüber hinaus leisten Ihre Anlagen einen positiven Beitrag für die Umwelt, Gesellschaft und Nachwelt.

Ihr Geld wird ökonomisch sinnvoll investiert und wirkt ökologisch, sozialverträglich und generationengerecht.

Philosophie

Philosophie

Gewinn mit Sinn

Gewinne, die auf Kosten von Umwelt und Menschen erzielt werden, bergen Risiken. Stabile, nachhaltige Gewinne basieren auf ökologischer, sozialer und ethischer Verantwortung und dienen uns und der nächsten Generation.

Die Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH orientiert sich bei der Auswahl der Anlagen an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Jedes Investment soll eine positive Verbindung zu mindestens einem SDG aufweisen und darf nicht klar gegen ein SDG verstoßen.


Quelle: www.bundesregierung.de

In unserer Vermögensverwaltung werden nur Fonds aufgenommen, die bei ihrer Titelauswahl ESG- Kriterien unter Zugrundelegung von Ausschlusskriterien berücksichtigen. Bei den Ausschlusskriterien gelten Mindestanforderungen. Explizit ausgeschlossen sind Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung und Atomenergie tätig sind oder gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen.

Weitere Kriterien sind umweltschädliches Verhalten, Verwendung fossil-nuklearer Energieträger, kontroverse Geschäftspraktiken wie Korruption und Bestechung sowie Verstoß gegen den UN Global Compact. Staatsanleihen dürfen nur von Staaten stammen, die sich ausreichend gegen Kinderarbeit und für Menschenrechte einsetzen, auf übermäßig hohe Rüstungsbudgets verzichten, die Todesstrafe ausschließen und das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben.

FutureFolio

FutureFolio 55

Im Februar 2018 haben wir gemeinsam mit Axxion S.A. Luxemburg den FutureFolio 55, einen gemischten Dachfonds, aufgelegt.

Der FutureFolio 55 investiert in passive Indexfonds (ETFs) und aktiv verwaltete Investmentfonds. Der Fonds investiert nur in Fonds, die sich der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, dem Schutz sowie der Gleichberechtigung der Menschen und umweltfreundlicher und schonender Technologie widmen. Die ausgewählten Themen orientieren sich allesamt an den nachhaltigen Entwicklungszielen, den sog. Sustainable Development Goals.

Der Fonds kann ohne Mindestanlagesummen erworben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefolio.de

Sozial & ethisch agieren – nachhaltig & fair anlegen:
Interview mit Dr. Mechthild Upgang
Jetzt auf YouTube ansehen

Informationen für Anleger*innen: Der FutureFolio 55 wird von der Axxion S.A, Luxemburg verwaltet. Auf der Webseite der Axxion finden Sie aktuelle Fondsdokumente (Jahresberichte, Factsheet etc.), die wesentlichen Anleger*innen Iinformationen, sowie Informationen zur Wert- und Volumenentwicklung des FutureFolio 55.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des FutureFolio 55 Fonds dar. Anleger*innen sollten vor einer Anlageentscheidung den relevanten Verkaufsprospekt, den aktuellsten (Halb-) Jahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen.

Unternehmensinhaberin

Unternehmensinhaberin

Mechthild Upgang geboren 1959 in Borken/Westfalen
Studium der Agrarwissenschaften in Bonn, Promotion in Agrarökonomie

Berufliche Zusatzqualifikationen:
Zert_FP © (University of Applied Sciences, Frankfurt am Main)
Fachberaterin für nachhaltiges Investment (ecoanlageberater)

Seit 1990 Selbständigkeit als Finanzberaterin
2001 Gründung der Dr. Upgang AG
Initiatorin des Projektes “Women´s Business Park Bonn”
seit 2009 Inhaberin und Geschäftsführerin der Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH

Autorin:
Gewinn mit Sinn (oekom Verlag) 2009, www.oekom.de
Finanzratgeber für Frauen (Fischer TB) 1998

Mitgliedschaften:
Mitglied bei den FinanzFachFrauen,
www.finanzfachfrauen.de
Mitglied des Stiftungsrates (2002 bis 2007) von filia.die frauenstiftung,
www.filia-frauenstiftung.de

 

Das Karrierenetzwerk „Fondsfrauen“ hat zum ersten Mal Unternehmen und
Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich für Gender Diversity und Frauenförderung
ganz besonders stark gemacht haben.
Bericht auf FONDS professionell